Действие происходит в Москве 1935 года, где появляется загадочный иностранец по имени Воланд, который на самом деле является самим Сатаной. Вместе со своей свитой — Корвиевым, Азазелло, Бегемотом и Геллой — он устраивает череду мистических и сатирических происшествий, обнажая пороки советского общества. В центре повествования — история любви Мастера, писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, и Маргариты, его возлюбленной, готовой на всё ради встречи с ним. Параллельно разворачивается сюжет о встрече Воланда с поэтом Иваном Бездомным и редактором Михаилом Берлиозом, что приводит к трагическим последствиям.
